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Materialien & Tools für Partner

Sofortrente, Hybride Sofortrente, Entnahmepläne & PKV-Optimierung – Ratgeber, Rechner, Tools, Formulare an einem Ort.

Whitepaper (Ratgeber)

Grundlagen & Argumentation – gilt für alle drei Produkte.

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Rechner: Entnahmeplan

Szenarien & Auszahlungspläne simulieren.

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Rechner: Hybride Sofortrente

Garantie + Chance kombinieren.

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Sofortrente

Planbare lebenslange Auszahlung

  • Einmalanlage → garantierte Rente + Überschussbeteiligung
  • Ertragsanteilsbesteuerung, Hinterbliebenenoptionen
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Hybride Sofortrente

Sicherheit & Marktertrag kombinieren

  • Garantiebaustein + chancenorientierte Komponente
  • Flexible Entnahme-/Überschussverwendung
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Entnahmeplan

Steueroptimierte Auszahlungen

  • Flexible Laufzeiten & Entnahmesätze
  • Teilfreistellungen, Sequenzrisiken, Rebalancing
Ratgeber Rechner
PKV-Optimierung

Leistung, Beitrag, Tarifwechsel § 204 VVG

  • Bestandsanalyse & Leistungsabgleich
  • Tarifwechsel-Strategien & Optionsrechte
  • Beitragsentlastung & Arbeitgeberzuschuss
Ratgeber